Forbes Казахстан,
29 ноября 2023 г.
Что влияет на рост рентабельности рынка общего страхования Казахстана
479 просмотров
Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка общего страхования за 9 месяцев 2023 года.
Ключевые тенденции
На фоне роста экономики и высокого потребительского спроса, сопровождающихся замедлением инфляции и снижением базовой ставки, рынок общего страхования за 9М2023 года показал существенный рост по всем ключевым показателям. Активы КОС за 9М2023 года выросли на 17,9% (+7,9% за 9М2022 года), до ?1 352,2 млрд, что составляет 55,5% активов страхового рынка. Прирост был преимущественно связан с увеличением активов в виде ценных бумаг (+15,2%), операций обратного РЕПО (+46,7%) и активов перестрахования (+39,2%). Обязательства сектора выросли на 28,0% (+16,5% за 9М2022 года), до ?552,9 млрд, в основном, за счет увеличения объемов по операциям РЕПО (+92,3%), обязательств по наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков (+30,2%) и обязательств по возникшим убыткам (+14,6%). Структура отрасли не претерпела заметных изменений: 90% активов сектора приходятся на 8 из 16 основных игроков рынка общего страхования (индекс Херфиндаля-Хиршмана = 0,2). Рентабельность активов выше у средних небанковских СК: Amanat, «Казахмыс», НОМАД и Sinoasia (RoA: 13,5%, 12,0%, 11,9% и 11,0%, соответственно). В структуре страховых премий сектора по-прежнему преобладают страхование имущества, автотранспорта и ГПО автовладельцев (65%). Эти продукты также преобладают в совокупных выплатах КОС (73%). При этом по итогам 9М2023 года наблюдалось снижение спроса на продукты добровольного личного страхования: количество заключенных договоров сократилось на 16,5%. За счет заметного роста как страховых выплат (+35,2%), так и премий (+27,4%), их соотношение для КОС изменилось несущественно и составило 28,9% против 27,2% за 9М2022 года. Рост доходов от страховой деятельности (+59,5%) при одновременном сокращении расходов на оплату труда и командировочные (-47,9%) способствовал увеличению чистой прибыли КОС — рост на 29,2%, до ?84,5 млрд. В структуре доходов от инвестиционной деятельности рост доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (+31,6%) полностью нивелировал сокращение доходов от переоценки инвалюты (-65,1%). Коэффициент рентабельности собственного капитала (RoE) составил по рынку 18,6% (12,2% за 9М2022 года), превысив средние годовые значения в 12–14% (S&P).
Краткие итоги периода
По итогам 9М2023 года рост рынка общего страхования обеспечивался высоким спросом на продукты страхования автотранспорта, включая ГПО автовладельцев, и имущества, что по-прежнему связано с продолжающейся реализацией в Казахстане ипотечных программ и льготного автокредитования. Так, например, за январь-сентябрь количество заключенных договоров по страхованию имущества физлицами увеличилось на 52,3%, юрлицами — снизилось на 26,9%.
При этом рост страховых выплат сектора был, в основном, связан с увеличением количества страховых случаев (+31,5%). Здесь следует выделить заметный рост средней выплаты по страхованию имущества (+31,6%), который мог быть связан с ростом стоимости недвижимости (+5,7% по итогам сентября) и инфляционными процессами в стране (11,8% по итогам сентября).
Таким образом, в целом, прирост доходов КОС за 9М2023 года был обеспечен результатами страховой деятельности, тогда как инвестиционные доходы остались практически без изменений.
Учитывая, что существенный объем активов КОС приходится на ценные бумаги, наибольшую рентабельность активов показывают неосновные игроки сектора. Для сравнения, если в активах «СК Евразия» (37% активов КОС) ценные бумаги занимают около 71%, то в активах «СК Amanat» (1% активов КОС) — около 55%.
Активная цифровизация отрасли продолжила позитивно влиять на сокращение расходов КОС. При этом обратной стороной этого процесса может выступить меньшая доступность страховых продуктов для людей с низкой компьютерной грамотностью и/или затрудненным доступом к интернету.
Между тем АРРФР и S&P видят дальнейшее развитие рынка общего страхования в расширении вмененных видов страхования профессиональной ответственности, а также разработке системы страхования от катастрофических рисков.
Параллельное повышение финансовой грамотности и благосостояния казахстанцев будут способствовать проникновению продуктов общего страхования, по которому Казахстан пока отстает от ряда сопоставимых стран (S&P).
Вся пресса за 29 ноября 2023 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, Тенденции, За рубежом
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
3 апреля 2025 г.

|
|
ТАСС, 3 апреля 2025 г.
Прошла пресс-конференция Минсельхоза, аграрного Комитета Совфеда, Банка России и НСА

|
|
Казахстанский портал о страховании, 3 апреля 2025 г.
Государственная образовательная накопительная система станет привлекательнее

|
|
Казахстанский портал о страховании, 3 апреля 2025 г.
Таможенные тарифы США сильнее всего ударили по страховщикам личного имущества

|
|
Казахстанский портал о страховании, 3 апреля 2025 г.
Страховщики меняют инвестиционные стратегии из-за возобновления проблем с инфляцией

|
|
Казахстанский портал о страховании, 3 апреля 2025 г.
Модель искусственного интеллекта DeepSeek может повысить эффективность работы страховщиков Китая

|
|
Европейско-Азиатские новости, Екатеринбург, 3 апреля 2025 г.
Общественник заявил о снижении доступности медицинских услуг для россиян

|
|
Газета.Ru, 3 апреля 2025 г.
Экономист объяснил, почему ОМС не является конкурентом ДМС

|
|
UzDaily.uz, 3 апреля 2025 г.
В Узбекистане запущены новые программы страхования урожая для фермеров

|
|
МК в Перми, 3 апреля 2025 г.
В Прикамье расследовано покушение на мошенничество в сфере страхования

|
|
СенатИнформ, 3 апреля 2025 г.
В СФ предлагают запустить социальную рекламу долевого страхования жизни

|
|
Дейта, Владивосток, 3 апреля 2025 г.
Страховки от укусов клещей подорожали в 11 раз

|
|
cbr.ru, 3 апреля 2025 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

|
|
Деловой Казахстан, 3 апреля 2025 г.
Мифы и правда о страховании от природных катастроф

|
|
ГТРК Нижний Новгород, 3 апреля 2025 г.
Страховка не спасает: как автовладельцы теряют деньги после ДТП

|
|
РИА Новости, 3 апреля 2025 г.
Everia Life получила рейтинг НРА на уровне «АА-(RU)», прогноз стабильный

|
|
Комсомольская правда-Воронеж, 3 апреля 2025 г.
Выплаты по автострахованию приблизились в Воронежской области к 5 млрд рублей

|
|
РИАМО, 3 апреля 2025 г.
Экономист Гришин сравнил действующие в России системы ОМС и ДМС

|
 Остальные материалы за 3 апреля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|